'97年福岡でそれぞれバンド活動をしていた３人が「最初の一音で周りの風景を変える」ということだけを共有して活動開始。'99年に1st CD「DRIVE」をリリース。年間100本以上のライブを敢行し、強靭なバンド体力の礎を築く。枠に収まらないその音楽性は日本オルタナティブの極致と称される「LIGHT,SIDE,DUMMY」で結実となり、音楽専門誌から年間ベストアルバムにも上げられることに。
'06年にはバンドのロックエッジでの集大成「Rockin' Luuula」をリリースしフジロックのメインステージに立ちオーディエンスを熱狂させた。しかしロックの権化たるバンドは安住の地を求めることなく'07年パンクとメガトランスを混ぜ合わせたハリケーンのような問題作「c.o.w.＜check out world＞」'08年にはMO'SOME至上POPでメロディアスに振り切れたアルバム『SING!』をリリース。以降鋼鉄の地下活動を続けて来たが、2010年秋に新作「STRUGGLE」を発表。傷だらけのリアルしかない、乾いたロックを打ち鳴らし、2011年ついにアメリカ進出、同時に14年の歴史を初めてアーカイヴしたBEST盤「BEST OF WORST」をリリース。怒りを音の隙間に、生活をギターの歪みに、すべての感情をメロディに満載して重量オーバーで走り続ける。
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